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Como ler os relatórios do escritório

Cada relatório responde uma pergunta. O período escolhido no topo vale para todos, exceto o fluxo de trabalho, que é um retrato de agora.

  1. 01

    Prazos e risco

    Mostra a taxa de prazos cumpridos, os fatais em aberto, os vencidos ainda pendentes e os perdidos no período — mês a mês e por responsável. É a primeira tela da reunião.

  2. 02

    Carteira

    Processos ativos, novos no período, valor em causa e os parados há mais de 60 dias, com a lista dos mais antigos. Embaixo, a carteira por tribunal, por classe e pela origem dos clientes.

  3. 03

    Fluxo de trabalho

    É o quadro visto de cima: quantos processos há em cada coluna, quantos estão parados há 7, 14, 30 ou 60 dias, a carga de cada pessoa por coluna e a lista dos parados há mais tempo. Dá para agrupar por etapa ou por fase e filtrar por responsável, tag e situação.

    A coluna que encerra o processo não conta como parada: estar em “Concluído” há meses é o esperado.

  4. 04

    Produtividade

    Uma linha por pessoa — prazos cumpridos e perdidos, antecedência média, carteira, processos parados, publicações triadas — com a média da equipe como régua. Clicar numa pessoa abre a ficha com os prazos e processos que pedem ação.

    Só administrador vê produtividade e financeiro.

  5. 05

    Exporte em CSV

    Cada relatório tem o botão de exportar. O arquivo abre no Excel e em qualquer planilha, para ordenar e cruzar como preferir.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Por que o tempo médio por etapa ainda aparece pouco preciso?

Porque ele depende do histórico de trocas de coluna do quadro, que passou a ser registrado em setembro de 2026. A cada semana de uso ele fica mais confiável.

Quem pode ver os relatórios?

Prazos, carteira, fluxo de trabalho e WhatsApp ficam abertos para a equipe. Produtividade e financeiro são só de administrador, com bloqueio no servidor.

Outros guias: Primeiros passosProcessosPrazos e agendaWhatsAppFinanceiroPortal do clienteDocumentos e modelosConfiguraçõesEquipe e OABsCálculos

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