Como configurar as listas do escritório
Cada escritório trabalha diferente. Um usa “Aguardando perícia”, outro “Em diligência” — e nenhuma dessas listas cabia em código.
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01
Encontre as listas
Configurações reúne tudo em abas: Processos, Clientes, Atendimento e Financeiro. As listas moram em lugares diferentes por razão técnica, mas a tela é a mesma.
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02
Crie etiquetas com cor
Etiqueta de processo aceita cor e descrição. A descrição importa mais do que parece: “Urgente” quer dizer o quê, exatamente? Sem isso, cada sócio entende uma coisa e a lista vira ruído.
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03
Vincule prazo a uma etiqueta
Uma etiqueta pode carregar dias sugeridos e prioridade. Aplicá-la num processo passa a oferecer a criação do prazo, já com a data proposta — que você confirma.
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04
Entenda o que não se apaga
Item marcado como de sistema pode ser renomeado e recolorido, mas não removido — o código depende dele para listar processos ativos. E item já em uso é desativado em vez de apagado, para o histórico não passar a mentir.
Perguntas frequentes
Apaguei uma etiqueta sem querer. E os processos que a usavam?
Se ela estava em uso, não foi apagada — foi desativada. Ela some das listas de escolha e continua nos processos que já a tinham.
Quem pode mexer nas configurações?
Só administradores. Os demais usuários veem as listas em modo leitura, porque precisam delas para trabalhar.
Outros guias: Primeiros passosProcessosPrazos e agendaWhatsAppFinanceiroPortal do clienteDocumentos e modelos
Ainda com dúvida?
Todo escritório em avaliação fala com gente de verdade — não com formulário.
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