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Como configurar as listas do escritório

Cada escritório trabalha diferente. Um usa “Aguardando perícia”, outro “Em diligência” — e nenhuma dessas listas cabia em código.

01

Encontre as listas

Configurações fica na barra lateral, com cinco áreas: Processos, Clientes, Atendimento, Financeiro e Comunicações. Cada lista diz, antes do clique, onde ela aparece no sistema.
02

Crie etiquetas com cor

Etiqueta de processo aceita cor e descrição. A descrição importa mais do que parece: “Urgente” quer dizer o quê, exatamente? Sem isso, cada sócio entende uma coisa e a lista vira ruído.
03

Ordene as etapas e diga o que cada uma faz

Em Processos → Etapas de trabalho, cada etapa é uma coluna do quadro, na ordem em que você arrastar. Cada uma também diz ao sistema o que acontece quando um processo entra nela: continua em andamento, fica suspenso ou é encerrado. É o que faz quadro, filtros e relatórios concordarem, qualquer que seja o nome da coluna.

Arrastar um cartão para uma coluna que encerra pede confirmação antes de arquivar o processo.
04

Vincule prazo a uma etiqueta

Uma etiqueta pode carregar dias sugeridos e prioridade. Aplicá-la num processo passa a oferecer a criação do prazo, já com a data proposta — que você confirma.
05

Entenda o que não se apaga

Item marcado como de sistema pode ser renomeado e recolorido, mas não removido — o código depende dele para listar processos ativos. E item já em uso é desativado em vez de apagado, para o histórico não passar a mentir.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Se ela estava em uso, não foi apagada — foi desativada. Ela some das listas de escolha e continua nos processos que já a tinham.

Só administradores. Os demais usuários veem as listas em modo leitura, porque precisam delas para trabalhar.

Todo escritório em avaliação fala com gente de verdade — não com formulário.