Como cadastrar e acompanhar processos
É o módulo central. Tudo o que os outros fazem — prazo, documento, financeiro, portal — pendura em um processo.
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01
Cadastre pelo número CNJ
Clique em Novo processo. Informe o número CNJ e escolha o tribunal na lista — a escolha é por lista, e não texto livre, porque a captura casa o tribunal por sigla exata. Depois, use Consultar para o DataJud preencher classe, órgão julgador e grau.
Se o processo estiver em segredo de justiça, marque a opção. Ele deixa de ser capturado e nunca gera link do portal.
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02
Escolha entre quadro e tabela
O quadro (Kanban) organiza por situação — em andamento, suspenso, arquivado — e você move arrastando o cartão. A tabela serve para ver muita coisa ao mesmo tempo e ordenar por coluna. Os dois mostram a mesma carteira.
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03
Atribua o responsável
No cartão do quadro, o menu ⋯ permite atribuir um advogado. O responsável aparece como avatar azul no canto do cartão, ao lado do avatar do cliente — são pessoas diferentes. É o responsável quem recebe as notificações daquele processo.
Quem cadastrou o processo e quem responde por ele são coisas distintas. A segunda muda quando a carteira é redistribuída.
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04
Leia a linha do tempo
Dentro do processo, a seção Movimentações traz o que o robô capturou do portal, em ordem cronológica. Termos como “conclusos” e “decurso de prazo” aparecem como o tribunal escreve — há um glossário explicando cada um.
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05
Use etiquetas para agrupar
As etiquetas do processo saem do catálogo do escritório, definido em Configurações. Uma etiqueta pode carregar um prazo sugerido: aplicar “Contestação” faz o sistema oferecer a criação do prazo com a data proposta.
Perguntas frequentes
O que significa o cadeado em alguns campos?
Campo editado à mão fica travado: a sincronização automática deixa de sobrescrevê-lo. É o que permite corrigir um valor da causa que o tribunal traz errado sem perder a correção na varredura seguinte.
Posso mudar o número CNJ de um processo?
Não. O número identifica o processo no tribunal, e trocá-lo desconectaria a captura. Se o número está errado, cadastre o processo correto e arquive o outro.
O processo sumiu da lista. O que houve?
Confira o filtro de situação — processos arquivados ficam na terceira coluna do quadro e podem estar fora do filtro ativo na tabela.
Outros guias: Primeiros passosPrazos e agendaWhatsAppFinanceiroPortal do clienteDocumentos e modelosConfigurações
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