Como liberar o portal para o cliente
Um link sem senha e sem aplicativo. É o módulo que faz o cliente parar de ligar toda semana perguntando como está o processo.
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01
Gere o link
Na tela do processo, no cartão do portal, clique em gerar. O link é a credencial inteira — não há senha nem cadastro. Quem tiver o endereço vê aquele processo.
Processo em segredo de justiça nunca gera link. A regra é do servidor, não da tela.
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02
Escolha o que o cliente vê
Todo documento nasce oculto. Na aba Documentos, o ícone de olho libera um arquivo específico para o portal. Tornar uma peça visível é decisão sua, com registro de quem fez e quando.
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03
Envie pelo WhatsApp
O link pode ir direto pela conversa do cliente, com mensagem pronta e editável antes de mandar — sem copiar e colar entre ferramentas.
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04
Acompanhe e revogue
O cartão mostra quando foi o último acesso do cliente. Se desconfiar que o link vazou, revogue: o endereço morre na hora, e gerar um novo invalida o anterior.
Perguntas frequentes
O cliente precisa instalar algo?
Não. É um link no navegador. A ausência de cadastro é o ponto: cliente pessoa física não instala aplicativo de escritório de advocacia.
O que o cliente NÃO vê?
Valor da causa, observações internas, situação da sincronização e qualquer documento que você não tenha liberado um a um.
E se o link for repassado para outra pessoa?
Quem tiver o link vê o processo. Por isso cada acesso fica registrado com endereço de origem, e a revogação é imediata.
Outros guias: Primeiros passosProcessosPrazos e agendaWhatsAppFinanceiroDocumentos e modelosConfigurações
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