Relatórios do escritório: risco de prazo, carteira, equipe e fluxo de trabalho
A reunião de segunda-feira começa com “como estamos?” e ninguém tem o número. Quantos prazos se perderam no mês, quais processos estão parados há semanas, quem está sobrecarregado — tudo isso existe espalhado no sistema, e juntar à mão toma a manhã de alguém.
Do cadastro ao dia a dia
- Prazos e risco: taxa de cumprimento, prazos fatais em aberto, vencidos e perdidos no período, mês a mês e por responsável.
- Carteira: processos ativos, novos no período, valor em causa, parados há mais de 60 dias, por tribunal, classe e origem do cliente.
- Fluxo de trabalho: as colunas do quadro com o volume de cada uma, o que está parado há 7, 14, 30 ou 60 dias, a carga de cada pessoa por coluna e a lista dos parados há mais tempo.
- Produtividade e financeiro, só para administrador: o trabalho de cada pessoa comparado à média da equipe, e receita, despesa e inadimplência mês a mês.
O que esse módulo resolve
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01
O número leva ao processo
“3 prazos perdidos” não resolve nada sozinho. A ficha de cada pessoa lista quais prazos venceram e quais processos estão parados, com o link para abrir cada um.
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02
Parado não é concluído
No fluxo de trabalho, a coluna que encerra o processo não conta como parada: estar em “Concluído” há 90 dias é o esperado. Sem essa regra, todo arquivado viraria alarme.
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03
Mede registro, não mérito
Comentários, documentos e compromissos registrados aparecem na produtividade, e a tela diz com todas as letras que isso mede registro, não esforço — para ninguém começar a comentar por métrica.
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04
CSV para a planilha do sócio
Cada relatório exporta em CSV, para quem prefere ordenar e cruzar no Excel.
O que este módulo não faz
Listar o que o produto não faz é incomum numa página de venda. É também o que evita a conversa ruim depois da assinatura.
- Não tem painel montado pelo usuário. Cada relatório responde uma pergunta fixa, escolhida por ser a que o escritório faz.
- Não mostra histórico do quadro anterior a setembro de 2026: as trocas de coluna passaram a ser registradas a partir daí, e o tempo médio por etapa ganha precisão com as semanas.
- Não mede esforço nem avalia desempenho sozinho. Os números dão contexto para a conversa, não substituem a conversa.
Perguntas frequentes
Toda a equipe vê a produtividade de todo mundo?
Não. Produtividade e financeiro são só para administrador, e o bloqueio é no servidor, não só na tela.
Os relatórios usam período?
Prazos, carteira, produtividade e WhatsApp usam o período escolhido no topo. O financeiro usa mês e ano. O fluxo de trabalho é um retrato de agora.
Dá para exportar?
Dá. Cada relatório tem exportação em CSV.
Outros módulos: Acompanhamento processualPrazos e agendaAtendimento por WhatsAppFinanceiroPortal do clienteDocumentos e modelosCálculos
Relatórios faz parte do Tramita
Um sistema só, em vez de quatro ferramentas que não conversam entre si.
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